Ця казка створена за мотивами п'єси А. Богачевої і японських народних казок. Глядачів вистави чекає подорож в далеку, загадкову і прекрасну країну — Японію.
В одному селі жили два брати, Ітіро і Дзіро. Ітіро, старший брат, був сильним і сміливим, а молодший брат Дзіро любив грати на флейті і співати пісні. Одного разу над селищем пролетів дракон, люди злякалися і стали чекати грізних подій. Але Ітіро не злякався, він вирішив битися з драконом. Старший брат швидко зібрався в небезпечний шлях. Трохи подумавши, молодший брат вирішив, що братові, звичайно, знадобиться допомога і пішов слідом за ним. Багато пригод було на шляху братів. По дорозі вони зустріли Мавпу, Зайця і Черепаху. А ось хто з братів швидше добрався до Дракона, і хто опинився хоробрішими і розумнішим ви дізнаєтесь коли подивіться наш спектакль.
Музична казка на одну дію.