Ця історія сталася в сонячній Італії. У казковому королівстві наслідний принц Тарталья убитий жахливою хворобою - іпохондріей. Він не сміється, нічого не їсть, він нудьгує і хандрить. Король Сільвіо посилає за Труффальдіно - відомим коміком і жартівником. Труффальдіно намагається з усіх сил, але Тарталья твердить як зачароване: «Днем раніше, днем пізніше». І тоді Труффальдіно пропонує влаштувати карнавал. Розвеселий свято з жартами, масками і танцями. Але Тарталья у відповідь лише злегка посміхнувся. Король в розпачі. Радіють лише сестра короля Клариче і підступний лікар Леандро. Вони задумали підступний план. Лікар запевняє, що єдиний засіб вилікувати принца - пробратися в сад чаклунки Клеонті і знайти чарівний апельсин.
Що ж чекає милого Тарталья і тямущого Труффальдіно? Пригоди, небезпеки і ... Любов.
